С точки зрения мирового производства Канада является второстепенным игроком: она производит только 1% мирового предложения кукурузы. Тем не менее, исследование Канады с точки зрения глубокой переработки кукурузы интересно тем, что она производит кукурузы в два раза меньше, чем Украина, а внутреннее потребление — в полтора раза выше. Население Канады в полтора раза меньше, а индустриальное потребление зерна кукурузы в 7,5 раза больше.
Баланс кукурузы
Производство. В 2018/19 МГ посевные площади под зерно кукурузы в Канаде заняли 1,47 млн га, или 5,3% суммарных посевов зерновых, уборочные площади кукурузы — 1,43 млн га.
Кукуруза на зерно выращивается, главным образом, в 3-х провинциях: Онтарио, Квебек и Манитоба, на долю которых приходится 97,66% полных посевов Канады, но в последние годы посевы начали двигаться на запад Канады в Саскачеван, Альберту и Британскую Колумбию.
Онтарио — ведущая провинция по производству кукурузы в Канаде, на долю которой приходится 63% канадского производства кукурузы — фермеры ежегодно на 0,8 млн га производят 7,5-9,0 млн т кукурузы. 93% кукурузы Онтарио используется внутри страны, главным образом, в качестве кормов для свиней и КРС (45%), в которых суммарная доля кукурузы с учётом субпродуктов этанольного производства (DDG) составляет 54%. На производство этанола уходит 37% выращенной в Онтарио кукурузы, для приготовления продуктов питания используется 18%. Экспортные отгрузки — 7%, из которых 41% — назначением США, 58% — назначением ЕС и 1% — прочие страны.
Посевные площади кукурузы в 2019 г.: Квебек — 382 тыс. га, Манитоба — 186 тыс. га, Альберта — 11,8 тыс. га, Саскачеван — 7,1 тыс. га, Британская Колумбия — 0,3 тыс. га. Всего — 1,47 тыс. га (1 акр = 0,4046856 га).
В 2018/19 МГ плохие урожаи кукурузы в Манитобе и Квебеке привели к снижению общего производства кукурузы в Канаде до 13,89 млн т (= уборочная площадь 1,43 млн га * средняя урожайность 97,1 ц/га). Самая крупная провинция, производящая кукурузу, — Онтарио — страдала от высоких уровней DON, поразивших 40% зерна из-за влажных условий во время уборки урожая. Однако, несмотря на высокие уровни DON, за счёт увеличения площадей посевов Онтарио в 2018/19 МГ достиг рекордного сбора зерна кукурузы.
В 2019/20 МГ площади посевов кукурузы увеличились от 1,47 до 1,495 млн га. Большую часть прироста внесли провинции Онтарио и Манитоба. Новые сорта кукурузы, разработанные для районов с более низкими тепловыми единицами, высажены дальше на запад и север в Саскачеване и Альберте. С учётом увеличения посевных площадей, улучшения увлажнения почвы перед посевным сезоном и ожидаемой урожайности в 96,4 ц/га (оценка на 20.09.2020), производство кукурузы в Канаде в 2019/20 МГ спроектировано в 14,11 млн т.
Как ожидается, общее производство канадской кукурузы в ближайшие годы будет продолжать расти, что связано с последовательным переходом на использование кукурузы в производстве топливного этанола вместо других зерновых культур.
Поставка. В текущем сезоне поставка кукурузы на рынок оценена в 18,11 млн т, что примерно на уровне прошлых лет (2017/18 — 18,29 млн т, 2018/19 — 18,90 млн т).
Потребление. 14,1 млн т кукурузы, выращенной в 2019/20 МГ + 0,1 млн т зерна из запасов будут использованы следующим образом:
- Корма для животных 8,8 млн т
- FSI-потребление 5,2 млн т
в т.ч. этанол 3,36 млн т
продовольствие 0,94 млн т
влажный помол 0,36 млн т
сухая дежерминация 0,18 млн т
семена 0,39 млн т
- Экспорт ± Импорт 0, 2 млн т
Итого: 14, 2 млн т
Внутреннее потребление кукурузы для 2019/20 спроектировано в 14,0 млн т (8,8 корма + 5,2 FSI), на 0,6 млн т ниже — 2018/19 МГ в 14,6 млн т, за счёт снижения кормового потребления на 0,5 млн т (от 9,3 до 8,8 млн т) и FSI потребления на 0,1 млн т (от 5,3 до 5,2 млн т).
Из 5,2 млн т FSI потребления кукурузы для производства этанола в 2019/20 МГ будет использовано 3,67 млн т (70,5%) vs. 3,36 млн т в 2018/19 МГ (63,4%). Для человеческого потребления используется 18% FSI кукурузы, или 0,94 млн т. На промышленных мощностях перерабатывается 0,54 млн т зерна, в т.ч. методом влажного помола — 0,36 млн т.
Торговля. Внешняя торговля кукурузой в Канаде в 2018/19 МГ: импорт — 2,6 млн т, экспорт — 2,0 млн т. Ожидаемый баланс для 2019/20 МГ: импорт — 1,7 млн т, экспорт — 1,9 млн т.
Несмотря на низкое качество, в 2018/19 МГ экспорт кукурузы был на достаточно высоком уровне, благодаря поставкам в Ирландию и Великобританию. Ирландия, как известно, имела низкий уровень DON, что позволило ирландским кормильцам более эффективно смешивать дисконтированную канадскую кукурузу, затронутую вирусом, с внутренними ирландскими поставками.
Средний пятилетний импорт кукурузы в Канаду составляет 1,2 млн т. Канадский импорт американской кукурузы в 2017/18 и 2018/19 МГ был на более высоком уровне — 1,7 и 2,6 млн т соответственно). Как ожидается, в 2019/20 МГ импорт кукурузы снизится с недавних максимумов на 26% — до 1,7 млн т, поскольку увеличены посевы ячменя, пшеницы и кукурузы в Манитобе, а более твёрдые цены на кукурузу снижают конкурентоспособность американской кукурузы.
Цена. Средняя цена кукурузы на Chathamelevators в сезоне 2019/20 увеличится по отношению к предыдущему году из-за более высоких цен на кукурузу в США и слабого канадского доллара. Цены на кукурузу поддерживают продолжающиеся опасения по поводу более низкого валового сбора в 2019 г. из-за задержки посадки и более плохого развития урожая. Средняя цена зерна кукурузы на воротах фермы в США вырастет по сравнению с 2018/19 МГ от 3,60 до 3,70 $/Bu, что эквивалентно 193 $/т. Средняя цена на Чатемских элеваторах (No. 2, CE, cash, in-storeChatham) в 2019/20 МГ увеличится на 3% — до 195 $/т.
Глубокая переработка кукурузы
Этанол. С 2007 по 2011, когда были созданы первые провинциальные программы смешивания, растущий внутренний спрос на топливный этанол был полностью удовлетворен за счет внутреннего производства. Начиная с 2011 года производство не поспевало за повышенным спросом, и поступили первые значительные поставки от американских поставщиков. После 2014 года внутреннее потребление и импорт выровнялись с небольшими годовыми изменениями. Сегодня канадские этанольные заводы работают почти на полную мощность, производя 1,8 млрд л, потребление топливного этанола составляет около 3,2 млрд л. Федеральный мандат на использование Е5, смешанного с бензинами, в 2017 г. требовал поставки 2,35 млн л этанола, однако в том же году потребление топливного этанола в Канаде превысило 3,13 млн л. Эта тенденция поддержала показатель потребления этанола и в 2018 году — 3,14 млн л, увеличив фактическую норму смешивания до 6,4%.
С 2011 по 2018 год производство топливного этанола в Канаде было почти стабильным: 1,7÷1,75 млн л/год. В 2018 г. в Канаде 13 этанольных заводов имели суммарную мощность по этанолу 1,97 млн л/год, т.е. уровень загрузки мощностей составил 1,75 млн л: 1,97 млн л х 100% = 89%.
Все заводы работают по зерну. Предприятия последовательно переключаются с пшеницы на кукурузу. По оценкам Fas/Ottawa, в 2014 году 78% этанола произведено из кукурузы и 22% — из пшеницы, в 2016-м — 81% из кукурузы и 19% — из пшеницы, в 2018 г. доля топливного этанола из кукурузы выше 80%. Для производства этанола в 2018 г. было использовано 3,36 млн т кукурузы и 0,89 млн т пшеницы. Выбор сырья для этанольных заводов обусловлен географическими различиями. Пшеница используется в Альберте и Саскачеване, пшеница и кукуруза — в Манитобе (использование кукурузы в Манитобе значительно обогнало использование пшеницы), кукуруза — в Онтарио и Квебеке.
Растет интерес к разработке сортов кукурузы, которые можно выращивать в Западной Канаде. По мере развития большего числа сортов кукурузы с более низкими требованиями к тепловым единицам ожидается, что использование кукурузы для производства этанола в Саскачеване и, возможно, Альберте может увеличиться. Кроме того, расширяются исследования сортов пшеницы для промышленного использования: пшеница, адаптированная к потребностям биоэтанольной индустрии, — это сорта с высоким содержанием крахмала и низким содержанием белка.
В 2019 г. ожидается увеличение внутреннего производства этанола до 1,83 млн л на основе расширения — ввода в эксплуатацию этанольных мощностей IGPC Ethanol Inc. в Южном Онтарио. Ожидаемые показатели для этанольной отрасли в 2019 году: число действующих этанольных заводов — 13, суммарные канадские установленные мощности по производству этанола — 2,15 млн л в год, производство топливного этанола — 1,83 млн л (уровень загрузки — 85%).
На канадских этанольных заводах уровни извлечения кукурузного масла по сравнению с США остаются низкими по причине канадских правил кормления животных: из-за более холодных погодных условий практики кормления требуют, чтобы DDGS имели минимальное содержание энергии для крупного рогатого скота, а это значит, что покупатели требуют оставлять больше масла в канадских кормах.
До 2017 г. производство кормов на этанольных заводах сокращалось по причине перехода с пшеницы на кукурузу, которая производит меньше дистиллированных кормов DG. Производство влажных WDG в 2016 г. сократилось до 0,425 млн т с 0,65 млн т в 2015 г. из-за установки сушилок на этанольных заводах, и сегодня доля влажных кормов WDG в общем объёме поставок DG составляет примерно треть. В 2017 г. изменения данных в производстве DG кормов не наблюдалось. Если уровни производства DDGS не изменятся, в 2018/2019 МГ ожидается их незначительное увеличение.
Импорт топливного этанола в 2018 г. составил 1,39 млн л. Канада не имеет достаточных мощностей по производству этанола и для выполнения федеральных и провинциальных мандатов с 2013 года импортирует 40-45% от собственного потребления. В среднем на Соединённые Штаты приходится 98% импорта этанола в Канаду и, по существу, 100% импорта топливного этанола. На денатурированный этанол, импортируемый под кодом 2207.20, установлен тариф для стран со статусом наиболее благоприятствуемой нации (Бразилия), в размере 0,0492 САD/литр, для поставок от партнёров по соглашению о свободной торговле (США, ЕС) — беспошлинно. Не-денатурированный этанол, импортируемый под 2207.10 из всех источников, поступает в Канаду беспошлинно.
Экспортные поставки топливного этанола из Канады практически равны нулю.
Влажный помол. Канадские сборы за воду являются одними из самых низких в мире. Однако, чтобы сохранить качество воды и окружающей среды, сборы должны увеличиться, а водопользование измениться. В настоящее время инвестиции сосредоточены вокруг удаления питательных веществ, особенно в районе Великих озёр, и модернизации прибрежных очистных работ с целью включения вторичной очистки. Осадок утилизируется на сельскохозяйственных землях или сжигается. Другие изученные варианты — замораживание ила в лагунах в зимний период.
Доля кукурузы в глубокой переработке. Таким образом, доля зерна, используемого для глубокой переработки, от полного потребления кукурузы в 2018/19 МГ в 14,0 млн т, составила: производство этанола (3,36 млн т) + влажный помол (0,36 млн т): 14,0 млн т = 26,6%.
